بازدهی ۱۱۰۰ درصدی صندوق سرو
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۳۹۳
صندوق سهامی سرو در آستانه پنجمین سال فعالیت خود است. این صندوق طی چهار سال اخیر، بازدهی خیره‌کننده به نسبت شاخص کل بورس و بازارهای موازی مانند سکه و دلار، ارائه کرده است. در ادامه با قدرت بازدهی این صندوق بیشتر آشنا می‌شویم.
صندوق سهامی سرو به عنوان یکی از برجسته‌ترین صندوق‌های بازار‌سرمایه ایران است که توسط گروه ترنج مدیریت می‌شود، در تیرماه ۱۴۰۲، وارد پنجمین سال فعالیت خود می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*بازدهی قابل توجه صندوق سرو
صندوق سرو در حال حاضر حجم دارایی بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد. این صندوق که از نوع سهامی است، بنا بر تعریف، حداقل ۷۰ درصد از دارایی خود را به شکل سهام و حداکثر ۳۰ درصد باقیمانده را به شکل دارایی‌های دیگر، مدیریت می‌کند.
تخصص و در واقع هنر تیم مدیریت یک صندوق، تخصیص صحیح سهم به هر شکل از دارایی مختلف است. به طور مثال با بهبود بازار سهام، حجم دارایی‌های سهامی بسیار بیشتر از ۷۰ درصد خواهد شد. گروه مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سرو، طی چهار سال اخیر موفق شد با استفاده از همین تخصص، بازده قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.
مهمترین شاخص برای تعیین عملکرد یک صندوق سرمایه‌گذاری، آلفای صندوق است. معنی آلفا، اختلاف بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس است. این اختلاف هرچه در سوی مثبت بیشتر باشد، صندوق عملکرد بهتری را از خود نشان داده‌است.
طی یک سال اخیر، یعنی از اواسط تیرماه ۱۴۰۱ به این سو، بازده صندوق سرو حدود ۶۱ درصد بوده است. این در حالی‌ست که طی همین دوره، شاخص کل بورس رشدی ۳۸ درصدی را تجربه کرده است. از این دو عدد متوجه آلفایی برابر با ۲۳ واحد درصد می‌شویم. به عبارت دیگر اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان روی شاخص کل بورس سرمایه‌گذاری می‌کرد، نهایتا با ۳۸ میلیون تومان سود روبه‌رو می‌شد، اما سرمایه‌گذاری روی واحد‌های صندوق سهامی سرو، سود این سرمایه‌گذار را به ۶۱ میلیون تومان می‌رساند که نشان‌دهنده فاصله‌ای ۶۰ درصدی با حالت اول است.
البته این عملکرد خوب صندوق سرو تنها محدود به عملکرد این صندوق طی یک سال اخیر نیست. طی چهار سال منتهی به تیر ۱۴۰۲ هم شاخص کل بورس رشدی ۷۷۲ درصدی را تجربه کرده است، اما صندوق سرو با بازده ۱۱۴۱ درصدی یک آلفای ۴ ساله ۳۶۹ درصدی از خود به ثبت رسانده است. در ادامه با سناریو‌های گوناگون سرمایه‌گذاری طی ۴ سال اخیر بیشتر آشنا می‌شویم.
* سناریو‌های گوناگون سرمایه‌گذاری طی ۴ سال اخیر در صندوق سرو؟
سوالی که دائما ذهن افراد مختلف را درگیر می‌کند، پیدا کردن بهترین راه سرمایه‌گذاری است. چهار راه سرمایه‌گذاری مختلف را در ادامه با هم مقایسه می‌کنیم: صندوق سرمایه‌گذاری سرو، سهام، سکه طلا و دلار.
همان‌طور که گفته شد طی چهار سال اخیر، صندوق سهامی سرو رشدی ۱۱۴۱ درصدی و شاخص کل بورس رشدی ۷۷۲ درصدی را از خود نشان داده‌اند. از سوی دیگر طی همین دوره با رشدی ۵۵۲ درصدی در قیمت سکه طلا و ۲۸۴ درصدی در قیمت دلار روبه‌رو بوده‌ایم.
حالا فرض کنید ۴ شخص مختلف، ۴ سال پیش، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان روی هر یک از این بازار‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. نتیجه سرمایه‌گذاری را در جدول ۱ مشاهده می‌کنیم.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در صورت سرمایه‌گذاری روی واحد‌های صندوق سهامی سرو طی چهار سال اخیر، تقریبا دو برابر بازار سکه و چهار برابر بازار دلار سود می‌کردیم. در مقایسه با شاخص کل بورس هم بازده ما تقریبا ۱.۵ برابر می‌شد.
اگر شما هم می‌خواهید یکی از ۱۵۰ هزار سرمایه‌گذار صندوق سرو باشید، تنها کافی است با مراجعه به بازار سهام واحد‌های این صندوق را با نماد «سرو» به صورت مستقیم خریداری کنید، یا برای مشاوره رایگان به صفحه «صندوق سهامی سرو» مراجعه کنید.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صندوق سرمایه گذاری طی چهار سال اخیر میلیون تومان شاخص کل بورس صندوق سرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم
ایسنا/قم معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم از رشد ۵۸۳ درصدی بودجه سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
مهرداد توکلی‌مقدم با اشاره به عملکرد درآمدی شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: در این زمینه اداره کل درآمد شهرداری به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و سامانه جامع درآمد شهرداری قم راه‌اندازی شده است.
وی افزود: پس از راه‌اندازی این سامانه، بخش اول کاربری آن در حوزه ثبت چک‌های شهرداری قم مورد استفاده قرار گرفت و مطالبات شهرداری قم به این واسطه شفاف و ثبت شد.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم خاطرنشان کرد: سال ۱۴۰۲ ما بودجه را با برنامه هشت هزار میلیاردی آغاز کردیم و با ظرفیت‌هایی که در طول سال ایجاد و روش‌هایی که پیش‌بینی شد توانستیم در پایان فصل سوم سال، پیشنهاد ۱۰ هزار میلیاردی بودجه را به شورا ارائه دهیم.
توکلی‌مقدم با اشاره به تحقق ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: این تحقق بیش از میزان متمم بودجه به دلیل ایجاد سازوکارهای درآمدی و فرایندهای تسهیل صدور پروانه اتفاق افتاد که در کنار تعامل با ادارات همکار، توانست در شرایط سخت اقتصادی به تحقق درآمدهای شهرداری قم کمک کند.
وی به تحلیل ۱۰۴ هزار میلیارد ریالی درآمد شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ اشاره و اضافه کرد: از این مقدار ۵.۶ همت از طرف شهرداری مرکز و سرمایه‌گذاری‌هایی که سازمان سرمایه‌گذاری داشت تأمین‌شده است و ۳.۹ همت سهم مناطق هشت‌گانه است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم، ۳۸ درصد از درآمد کل شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ را مرتبط با درآمد مناطق شهرداری دانست و گفت: از این میزان ۲۱۰۰ میلیارد تومان بابت کدها و جرایم ساختمانی است.
توکلی‌مقدم با اشاره به رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم در سال ۱۴۰۲، افزود: در حوزه کمک دولت به پروژه‌های مشخص، تحقق ۴۷ درصدی درآمدها رخ‌داده است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند